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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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