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结合自上而下行业产能出清🍋🥥、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😻、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💯、小金属）、计算机等重点行业🍒🍊。

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进入7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海(hai)外(wai)流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下(xia)：

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综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月29日晚9点🎒，随着展厅灯光熄灭💌💟，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🩲🧄😻👝。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🎒🍅，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、中(zhong)遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)(run)在(zai)一季度有明(ming)顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度以(yi)來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低(di)迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業(ye)績有朢(wàng)改善。

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