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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身(shen)智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提升分红能力和意(yi)愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的(de)优质资(zi)产，或阶段性增配(pei)黄金(jin)类防御性(xing)资产；五是细(xi)分领域龙头价值(zhi)重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显(xian)低估，有望被南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)(huan)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存、唐山鋼坯庫存上(shang)行，主要(yao)鋼材品(pin)種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格(ge)均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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货币政策在市场见底(di)的过程中也起着重要作用，但是(shi)货币(bi)政策需要(yao)累计效应，市(shi)场见底(di)往往(wang)是经历(li)了(le)连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降(jiang)息之后。

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对此，东方(fang)金诚首席宏观分析(xi)师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是(shi)5月份(fen)降准降息落地(di)，当前正(zheng)处于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济(ji)运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切(qie)性不大。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大👅🤍。中美关系阶段性缓和后🍒🥾😠🍑，更需关注实际供需💋。供应上电解铝净进口修正较多🍋🍓🥾，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象😡💖💛，俄铝贸易链条转移的预期证伪😡🧄🍇，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👅💓😈，同比 +2.6%👚🤍。2025 年全年角度看😠💖，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🍑、出口（-25）🩳，合计用铝增长 100 万吨🍒👢🍇👢🍄，增速约 2.21%🥑🤍。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥾🧄🥬🍅🍄，建议短期谨慎对待🩰。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍄💓🍎。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🥔，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结💯😠💖，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。