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上涨中的追赶：货币超预期宽松🩲🥭💘🎒，A股在上涨中较港股弹性更大🍊🍑🍓💔，当前货币“小步快跑”💛👝，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍊🥾，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👗👡🥝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💓😠👞👢👅，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👚。之后的收敛主要来自政策催化🤬，包括货币宽松、地产放松💋😈💖、 “互联网+”产业政策催化👘🥥💘。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧄💋🍄，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍌👞，央行2、4月两次降准🥥，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🌽，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👛🥕🥝🥥🥕，对应       AH溢价指数从89上行至140🍒😠。（2）19年初内外部环境转好💗，宽货币+宽信用🤬，流动性宽松推动A股强势反弹🍄🥦🍏🍎。外部方面😡💔🍏，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💗👚，中美贸易摩擦进入缓和阶段💞🥭🤍🍅🍄；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💓，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥭👅😻，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💓🥬，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍓🍏🍄，大幅超出市场预期💘🧅🍎，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍎🍍💝👢🥾，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥑🥻👿😡🥒，即降准降息的节奏和力度🍊💖。

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这番“让他们打一(yi)仗”的说法，与他此前谈及俄乌战争时(shi)所用的(de)措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”，认为有时(shi)“让他们打上一会儿再劝架反而更有效”。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复🎒🤬👠🥥。

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中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提升，技术类商品流动加速👚👅，中国跃升为东盟工业品重要进口源💌🎒。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负面影响🌽👡，但重要的是要理解，长期来看如何释放地区发展潜力🥑💘👛🍄，可以采取哪些关键行动。比如🍑👠👙🥔，加快出口多元化，包括服务出口🥝💯💟，以及深化区域内和区域间的一体化，将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性🎒。

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1、《联合早报》援引分析指出，当前市场风险情绪脆弱💯，对任何可能导致局势升级的事件都感到担忧。2022年乌克兰危机爆发之初💘，布伦特原油价格曾触及每桶139美元的峰值💔。

2、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)(jiao)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)(shi)負(fù)增長，未(wei)來(lái)能否保持迴(hui)煗態(tài)勢(shi)，仍需觀(guān)詧(chá)。