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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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战略上🍌，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍋🥝🍈、上市公司盈利偏弱🍏、政策基调积极🥝💗、各类主题机会活跃🩰🍅💖👠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍆，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥻🍄🍄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍄💌🥾，更重要的是2014年二季度🥝🍓🍇💝🤬，房地产政策明显转向积极🍑🍌🍇，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍏🤬💛，是盈利很强的牛市🍍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩲👘👞😈，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥕。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍋，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💌👿💝💘，处于中游的化工行业景气度有望改善🥝🎒，有望迎来布局机会🤍🍒。