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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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“在产品研发层面💌💛，光大理财坚持以投资者的风险、收益👗🩳、流动性等‘风险预算’为立足点，积极加强数据、因子和平台应用，匹配产品结构设计和投资策略构建，设计研发了更符合投资者风险承受能力与需求的多类理财产品💘👗，加大了稳健低波产品发行力度🌽👙👄。”光大理财相关部门负责人告诉《证券日报》记者🍍👡😻👗。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍👠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍😻🍌🥥💖，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥕🍅🎒，后续建议关注半导体💯🍈🤍🍌、电池（固态电池主题）🥦、电网设备🍊🍒🍏🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👄💖🍉，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡，结合估值、拥挤度位置💕，短期风格层面继续关注科技🥭😠👢，行业层面优选光模块/PCB😠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🤍🍏💋🍑、小金属。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨💞🍅🩱🥾。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产😈💖🍏👘，全球发运量继续增加💔，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量💗，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💘🤬。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🥻🩳🥔。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目👞🥔👘、Onslow项目🧡👛🥒，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🩲、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨👞。

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1、澎湃新闻记(ji)者注意到，2025年1月，上海发布(bu)了(le)《上海市脑机接口未来产业培育行动(dong)方案（2025-2030）》，进一(yi)步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵(qin)入(ru)式和非侵入式赛道(dao)相继涌现出创新成果和创(chuang)业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平(ping)台，是国内覆盖全技术领域的(de)脑(nao)机接口创新策源高(gao)地。

2、強(qiáng)勢(shì)股(gu)徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)(jiao)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上(shang)行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)(guo)計(jì)算(suan)指數(shù)成分股的近期正收益的箇數來判斷(duàn)市場情(qing)緒。噹市場中正(zheng)收益的股票(piao)逐步增多(duo)時，徃徃處于行(xing)情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀態，情緒可能已(yi)經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。