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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🩰👜，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下🤬，交易员曾押注🥑🍅，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩💘🍏🍎🥑，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🤬😡👅，而与此同时🧄🥾🩳，不明朗的经济前景可能会抑制需求💌🥾🥿。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等👅🥭👿。在伊朗媒体报道国葬的画面中😠🍍，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🍊。

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综合盈利🩰🍈💛💛👜、行业景气和交易等维度🍓🍍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻🤍🧅，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👞👙、国防军工、有色金属（工业金属🤬💝🎒、贵金属🤍🍒、小金属）👢🍄💯、计算机等。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破🍌、持续研发投入大💝、商业前景广阔的优质科创企业🎒👗😠，在强化信息披露🥑、加强投资者适当性管理方面作出安排🍆。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制👄；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能🍑🍋🥦🥻、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🧄💟😈；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)(hui)調(diào)之際(jì)，化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反(fan)暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤(pan)后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格最高(gao)漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午(wu)后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲(zhang)0.67%。