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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位(wei)数的(de)稳(wen)健增长，但营(ying)收和归母净利润增(zeng)速均(jun)有放缓，显示需求下(xia)滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性(xing)增长仍有(you)亮点可寻。消费(fei)**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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① 经济(ji)基本面和(he)政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿(yi)特别国债定向支持国(guo)有大行补充核心(xin)一级资本等，系统性降低银行负债成本。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、1、週五，中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)驟然(ran)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)，油價(jià)(jia)大幅(fu)飇(biāo)漲(zhǎng)，日內(nèi)(nei)外盤(pán)油價漲幅一度高達(dá)14%。截至週五收盤，WTI 7月原油(you)即期郃(hé)約(yuē)收盤(pan)至72.98美元/桶，週度漲幅(fu)13%。佈(bù)倫(lún)特8月(yue)郃約收盤至74.23美元/桶，週度漲幅12.8%。SC2507以547.8元/桶收盤，週度振幅爲(wèi)86元/桶。