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1、供应方面：高(gao)频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付(fu)量分别(bie)为105和26万TEU，其中下半年(nian)的交付量分(fen)别为63和15万TEU，今明(ming)两年(nian)的(de)船舶交付仍以(yi)12000-16999TEU的中大型(xing)船舶为主，而17000TEU+的(de)交付量相对较低，因(yin)此对(dui)于欧线而言供应(ying)压力有限。到2027和(he)2028年(nian)17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届(jie)时欧线的运力充(chong)足预期会(hui)大幅上升。从旧船拆解量(liang)来看，今(jin)年(nian)1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险(xian)。

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具体来看💖，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💋🩰🍎，新能源车销量延续较高增长💖🥬🍄🍎👡，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💘🥾👞，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🧅🥝，销量边际改善🧡👞🍆🧅，中期业绩增速有望迎来拐点💘🥾。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💝，下游需求旺盛，产能延续去化💋🥝，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍉，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💌🍏🍍，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍓🌽😠🍈，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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需求端🤍🤍🍅，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看💝🩱👝🍒，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑🧡💯🥿👿，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🥝👗🩱；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🎒🥿，2025年全球主要央行延续降息🍓，国内政策面保持宽松🍊💝，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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我们以股东大(da)会公告日为时间节点，综(zong)合(he)考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组(zu)合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解析定向增发中(zhong)的投资(zi)机会——量(liang)化选股系(xi)列报告之十二》）

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食(shi)品、傢(jiā)電(dian)、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延(yan)續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈(ying)利有朢(wang)持續改善。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💌💖👚💝。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🎒👛🍍💓，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。