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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依(yi)然呈(cheng)现**开支托底(di)经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速(su)仍为(wei)正增(zeng)长。即(ji)将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这(zhe)种预期。

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6月27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看，未(wei)来货币政(zheng)策仍有进一(yi)步发力空间，国内(nei)市场流动(dong)性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能(neng)够继续落地，将对(dui)市场情绪(xu)形成(cheng)进一步提振。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👛🥝💓，化学制药🥬🥾😻🩱、石油石化🧅🥻👘💗、军工电子👢🍄、航运港口🥔、美容护理👙、计算机设备🍏、通用设备💖👅💝、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产👡、煤炭、基础建设🧡🥕🩱、家用电器😻、白酒等领域交易占比相对较低🥾。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🩲💔、合同负债增速🥑🥭、二季度行业中观景气度等维度👅👄🩱👝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊🥑🍆💗🥑、光学光电子💞、消费电子🍍🥥、运营商🥻👞🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒💕，算力租赁订单持续落地🍑🌽，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🍆😻，业绩有望改善；2）中游制造领域💯👿🍋，部分领域景气度有所回暖🍏，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦，有望延续两位数增长🍓🌽，其中饮料乳品、农副产品🩳、家电、家具、饰品🥬🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；

2、具体来看🍍👝，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议👛👛💘🎒。此外🍏，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🍓👄🥭🌽。