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我(wo)们在中期(qi)策略报(bao)告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对(dui)于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内(nei)在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波(bo)动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就(jiu)是(shi)估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格(ge)的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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唐纳(na)德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易(yi)期限，各国需在此期限前与美国达成(cheng)协议，以避免被加征更高关祱。

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中(zhong)国稀土：披露澄清公(gong)告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分(fen)非独立董事和高级(ji)管理人(ren)员职务变动方(fang)面的不实信息(xi)。经公司核查，并向实际(ji)控制人中国稀土集团确(que)认，对相关不实信息澄清如下：近期(qi)，公(gong)司(si)部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任(ren)，公司(si)董事会已同步补选了(le)相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董(dong)事。公司(si)根据相关(guan)法律法规和《公司章程》的有关规定(ding)及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非(fei)独立(li)董事和高级管理人员(yuan)调整系公(gong)司(si)和中国稀土集团(tuan)根据工作需要，为优化(hua)公司治理结构、提升管理(li)效能，严格按制(zhi)度(du)及监管规定开展的正(zheng)常人事安(an)排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍(reng)在中国稀土集团其(qi)他(ta)岗位任(ren)职。当前，公司(si)的生(sheng)产经营(ying)平稳(wen)有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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1、行业表现方(fang)面(mian)，我(wo)们(men)在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经(jing)济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高(gao)的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等”

2、高(gao)盛收购这些度假村时，主要受到希腊不断走强的经济、对外国投资的欢迎态度以及相(xiang)较于西欧更(geng)低的房地产价格的吸引。此外，希腊许多酒店为家(jia)族(zu)所有，如今正传到更愿意出售酒店(dian)的新一代手中。