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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定💝🥕🎒👘。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥾🤍🤍👿🎒，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍆👛👞🥕，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍊👡🍇🤍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💗💖🍏。下半场是实物再通胀🍄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💓🤍，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅💖💯，在观测到PPI的显著修复之前🥝🍎💝😻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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在仓储机器人(ren)市(shi)场，极(ji)智嘉面临着激烈的竞争。与海(hai)康机器人等竞争对手相比，极智嘉在市场份额、营收规模(mo)和研发投(tou)入等方面存(cun)在一定差异。海康机(ji)器人在国内机器视觉及移动(dong)机(ji)器人核心领域(yu)市场份额处于领先，2022年移(yi)动(dong)机器人在国内市场市占(zhan)率为(wei)15.66%，极(ji)智嘉在国内市场份额相对较低。在(zai)营收规模上，2022年海康机器人移动机(ji)器人和机器视觉业务的销售收入合计高达38.4亿(yi)元(yuan)，远超极智嘉同期营收。此外，极智嘉(jia)研发人员(yuan)占比39.5%，海康机器(qi)人(ren)研发人员占比40.44%，极智嘉在研发投入上也不(bu)占优势，如何在竞争中脱颖而出是公司面临的重(zhong)要挑战。

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2、据证券时报👗👿😈，受泡泡玛特股价疯涨的带动🎒👝，传闻中为泡泡玛特代工的德林国际股价走势令人瞩目。虽然对于德林国际与泡泡玛特合作的具体细节尚未完全明晰🥒💘，但市场基于两者潜在关联，对德林国际未来业绩增长充满期待💌👙🌽🩱🧄，大量资金涌入推动其股价持续走高👞🍌🍈👠。