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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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上周五晚些时候💟🥝🍍🥕，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判👝，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议😠👘💌。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🥬🥒，即便是预期之中的事情也可能充满变数🍊🍊。

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2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。