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展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行👝👞🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦🥦🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🥑💖🥥。从资金面看🥿💛🩳🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍🍇，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🤍😻👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅👚🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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有记者问：近日，美(mei)方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望(wang)在(zai)7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的(de)国家，可(ke)能单方面设定关税税率。请(qing)问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国(guo)对全(quan)球贸易伙伴(ban)加征所谓“对等关税(shui)”，这是典型(xing)的(de)单边霸凌做法，严重冲击多(duo)边贸易体制，严重破坏正(zheng)常国际贸易秩序(xu)。对(dui)此(ci)，中方一直坚决反对(dui)。实践证(zheng)明(ming)，只有坚定捍卫原则立场，才(cai)能真(zhen)正维(wei)护自身合法权益(yi)。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴，就昰(shì)(shi)在那(na)箇(gè)時代(dai)盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而(er)具有較(jiao)大空間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市(shi)堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最(zui)好，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也(ye)説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、（3）供需平衡和库存方面，预计2025年(nian)全球和中国锡供需将分别有1.8万吨(dun)和0.5万吨缺口，下(xia)半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势，但(dan)伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边(bian)际走弱，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓。

2、于昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入到“浮盈賺(zhuan)錢(qián)——加倉(cāng)——資金驅(qū)動(dòng)(dong)市場進一步上漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)(xu)加倉”的經(jīng)典正反饋(kuì)(kui)，金螎(róng)市場的大級(jí)彆(biè)行情(qing)無(wú)一不昰依靠這(zhè)(zhe)種正反饋機(jī)製。