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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，宏語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋(song)娟、王震這(zhè)(zhe)4名股東(dōng)提齣(chū)(chu)臨(lín)時提案，要求(qiu)ST新潮提前進(jìn)行董(dong)事會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)擧(jǔ)。其推擧了張(zhāng)秀文、張鈞(jūn)昱等8名非(fei)獨(dú)(du)立董事候選人，陳小儁(jùn)等4名獨立董(dong)事候選人以及3名監事候選人。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍌🍓😠👄，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👿，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行(xing)业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和(he)抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就(jiu)是(shi)说(shuo)，就(jiu)算(suan)估值因为(wei)资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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1、2025年1—6月，公司营业收入(ru)预(yu)计为6.15亿元，同(tong)比增(zeng)长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求(qiu)旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持(chi)续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩(kuo)大，叠加(jia)人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在(zai)即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。