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于是(shi)市场(chang)进入到“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金驱动市场进(jin)一步(bu)上涨——继(ji)续加仓”的经典(dian)正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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曾女士在举报中称🍓，在体制内工作的前公婆家有3套房子👝，总面积超过400平方米💋，另有8处商铺💌，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元🥒👘🍇👅，他们家是全屋名贵红木家具🥬，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱😡🧄🥒，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间👞🩰🥻。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、我们发现，该指标(biao)可以较快捕(bu)捉上涨机会；同时，由于选择(ze)在市场过热阶段提前止盈(ying)离场，也会错失市场持(chi)续亢奋阶段的上涨收益。指(zhi)标在对下跌市场的判断也(ye)存在缺(que)陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指(zhi)标最近一周小(xiao)幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

2、而如中(zhong)际旭创、新易盛、天孚通信等率先(xian)在相关(guan)领域布局(ju)并与海外头部客户(hu)保持深(shen)度合作的优秀企业将(jiang)通过其技术壁垒进一步巩(gong)固自(zi)身(shen)优势，抢(qiang)占市场份额。综(zong)上，国盛证券认为，海(hai)外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相(xiang)关企业如光模块行(xing)业龙头、以及光器(qi)件。