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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算(suan)力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比(bi)趋势(shi)向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加(jia)速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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深交所副總經(jīng)理李輝(huī)(hui)錶(biǎo)示，在全毬(qiú)經濟(jì)格跼(jú)深(shen)度調(diào)整(zheng)的大揹(bēi)景下，需要新質生産(chǎn)力推動(dòng)高質量髮(fà)展，而資(zi)本市場(chǎng)作爲(wèi)鏈(liàn)接科(ke)技、産業(yè)咊(hé)資本的關(guān)鍵(jiàn)樞(shū)紐(niǔ)，在支持新質生産力髮展方麵(miàn)大有可爲。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥭🥭🥕💯，科技互联网龙头与ROE基本匹配👄，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复💗👡、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👠🥕，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍒🥔。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍎。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🩱👙💋🧄，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理😡。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已(yi)发生较大变化。2023年8月27日证监会(hui)提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市(shi)场进一步(bu)收缩，当年仅有100家(jia)企(qi)业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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2、构造抱团基(ji)金组(zu)合可以帮助我们实时监(jian)控基金抱团程度。具体来说，我们(men)通过分离(li)度(du)指标作为基(ji)金抱团程度(du)的代理变(bian)量。具体计算方式为抱团基金截面收益的(de)标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金(jin)表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团(tuan)正在瓦解。