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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🧅、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势🍑，但仍低于负债端利率水平🍊🎒🍈；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%👗🧅，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🥒。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾💌，指数很难突破中枢大幅上涨👚👠。另一方面，在配置型资金托底的背景下👞，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高(gao)质量(liang)发展的(de)举措(cuo)，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工(gong)业和信息化部(bu)发布《算力互联互通行动(dong)计划》，提出到2026年构(gou)建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公(gong)共(gong)算力标准化互(hu)联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦(jiao)设施互联(lian)、资(zi)源互(hu)用、业务互通(tong)与应(ying)用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算(suan)网调度等关键技(ji)术突破，建(jian)设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中(zhong)国算力(li)网标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智(zhi)能养老服务机器人结(jie)对攻关与场景应用试点(dian)工作的通知(zhi)》，启(qi)动2025—2027年智能养老(lao)服务机器人攻关与应用(yong)试点计划。地方上(shang)，6月3日(ri)，上海市(shi)经济和信息化委员会(hui)组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业(ye)发(fa)展(zhan)）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区(qu)块链等新技术，支持(chi)企业加(jia)大软、硬件投(tou)入，开展AI本地计算集群部(bu)署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与(yu)机器(qi)人产业联盟将(jiang)成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州(zhou)市人工智能创新高地(di)建设动员(yuan)会4日召(zhao)开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与(yu)路径，为杭州在人工(gong)智能领域的发展注入(ru)强大动力。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥿🍇，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍎👠，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍋😡，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🎒😡🥻、公用事业等高股息板块普遍超5%💌。相较于A股🍎，恒生A/H溢价指数约为130点🥔💓，显示港股估值优势仍存💔。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💖🍆🤬，定价权逐步转移🥾，未来A/H价差有望收窄🥻🍊🥑。此外🍏🥔🍏🧅🧅，创新药😡、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、同时👅👗，美元快速贬值💘🍅，触发了港币的强方兑换保证机制😈😻，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥿🥑💘🥑。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市💞🥒🧄，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥔🍄💖🥑🍉，内资、外资轮番成为做多主力。