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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议(yi)重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的(de)零(ling)部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是(shi)全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未(wei)来价(jia)格信号的(de)进(jin)一步普遍(bian)下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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2、当天，广西壮族自治区暨南宁市2025年“安全宣传咨询日”活动在南宁市民生旅游码头举办🥦。广西壮族自治区、南宁市及西乡塘区55家安委会成员单位💖、应急委成员单位设立咨询台，接受市民关于安全生产相关法规💋🥝🩰🩰、政策及知识的咨询💕🍏，并进行专业解答，为民众发放安全宣传资料。