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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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2、1、供应：PE方面🍈，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅💛。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰😈，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面💔👘👠🥕，一季度🩲👚🍑，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升👿💗🩲👢。二季度🍇🥻👜，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升🥾🍄，开工率有所降低💓，但产量同比依旧增长👄🍍。下半年计划新增产能多为PDH装置🍍🎒，由于长期亏损👿，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限🩰🍋，但产量仍是近5年最高水平。