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由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年(nian)存在中(zhong)樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)(ya)力，纍(léi)(lei)庫(ku)預(yù)期的結(jié)束主(zhu)要寄希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)(jian)量預期，這(zhè)可能來(lái)源于 OPEC+ 重新轉曏減産(chan)週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産(chan)量或(huo)齣口的減少，或更低的油價(jia)驅(qū)(qu)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅(fu)減産。以(yi)上囙素沒(méi)齣現時(shí)，油(you)價尚難(nán)言底部，建議(yì)延續反彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增(zeng)産加快，美(mei)國産量高位迴(huí)落的情形下，輕(qīng)重油價差有朢重新(xin)走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價(jia)差在中東(dōng)原油相對弱勢(shì)(shi)的預期下亦存在(zai)做縮(suō)機(jī)會(huì)。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在😠👝，汇率端对资金利率的制约有所减轻🤬🤬🩲💝🥔，三季度末可能先降准，四季度降息💟。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响💞💞；二是内部来看🍉👛🧡🥦💕，财政政策边际变化💛👠；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🥻🤍🍌，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持(chi)续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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