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中国科技产业(ye)集团（08111）发布(bu)截至2025年3月31日止年(nian)度业绩，收入80.4万元，而(er)2024年度并无(wu)取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零(ling)。

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1、镍矿方面，上半年受到政(zheng)策(ce)和(he)雨季(ji)扰动，镍矿供应相(xiang)对(dui)偏紧，印尼(ni)和菲律宾镍矿升水持续上涨，截(jie)止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小(xiao)幅下(xia)跌，印尼镍矿升水维持高位，但(dan)基本也已经见顶。下半年来(lai)看(kan)，镍矿端矛盾或将走弱，且(qie)考虑全年配额消化问题，预计供应增(zeng)加压力也将逐步显现。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调💕👛、冰箱👝🥥💕、洗衣机计划排产量环比均下行。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄🍓🍄，市场可能会呈现指数突破上行🧅🍆💗💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在💘🥥🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙👢👝，进一步积累了今年的赚钱效应😡👚💞👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡👙。风格方面🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🥬👗😠。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工(gong)指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年(nian)來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)(jia)比凸顯。

2、2、需求(qiu)：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低(di)位(wei)，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于(yu)旺季(ji)，下游开工回升，随(sui)着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材(cai)开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定(ding)，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况(kuang)。出口(kou)方面，一季度前半(ban)段受(shou)BIS认证(zheng)延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分(fen)抢出口行为，出口量同(tong)比大幅增加，出口迎来放量。二季度临(lin)近印度BIS认证时间，虽然出(chu)口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随(sui)着6月底认证的再次延期，预计下(xia)半(ban)年(nian)出口表现依旧较好。