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2025年5月(yue)汽(qi)车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比(bi)增幅扩大，三(san)个月(yue)滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业(ye)协会数据(ju)，5月(yue)份，汽车产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万(wan)辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出👜😡🩱💋，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍆。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看👅🍏，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👄，供需增速差为0.78%🤬💞。上半年受关税扰动影响🍇👄🍄🤍，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💗😻🥿。在08合约进入交割逻辑前😡👙，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💔🍎👠。然而👅，基于当前相对积极的货量🍈😠，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍉🩱👅🩳🥻。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍍👅，8月即期运价即便下行🥿🩳🍎，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥑💔👢💘。但需注意08合约多空博弈激烈👙🍌🍇，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍍👘，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🥥👝，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍌👞，但基于相对确定性考量🍉🥬👢🥝，相较于8-10正套策略🧡，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍎，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👅。

2、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。