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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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