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赵宪成：上半年💕💛💞🍊，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍌👘👿，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍇😻🥝；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💞🍄，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👢，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥥，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥝😠🧅、质量类指数相对占优的格局。总体来看👢，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👅🌽、质量类风格的表现🍇🎒🍄🍈。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👘💓，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💯💌🥥🧄，市场一度震荡调整👿🍆，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💞。科技风格明显占优🍎，科技龙指数表现较好🥭👿👄。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💝🍒👅，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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