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唐晨：港股的生(sheng)態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)(rong)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)(yu)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資本(ben)流入(ru)共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上就(jiu)昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)(bing)存。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🩰，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍄🌽👚，市净率为1.17倍👅🥑，绝对估值处于全球洼地🥭💝🍈。横向对比🍏，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👿🎒💔，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥥👘。

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3🥕👙、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🥥💘👞。巴西批准自8月1日起😠🥭，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🎒💌👘，其中94%都在国内销售💓💯🥔，约337亿升。以ATR134测算💘👢，E27提升至E30💗， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求💓，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🍉💓👝，且甘蔗质量没有明显提升💟🍋，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🩱🧄，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右💗👛。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求💯🍑👜，未来掺混比例持续提升👛，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🍏。

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快速演变(bian)的地缘政治局势让许多投资者感到措手(shou)不(bu)及。洲际交易所欧洲期货(huo)数据(ju)显示，在(zai)截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头(tou)寸，削减(jian)幅度为 4 月初以来最大，而此前他(ta)们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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2、美债：收益率延续下行🍇🍓，收益率曲线继续陡峭化👢💗。中东地缘政治风险缓和🍒😠，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱👘🍓🩰，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行👛，长短端利差继续走扩。