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2．需求端(duan)，关税干扰(rao)频出拖累(lei)全(quan)球(qiu)橡胶需求预(yu)期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低(di)利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国(guo)间关税谈判、欧盟反(fan)倾(qing)销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增(zeng)长(zhang)幅度有限。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美(mei)国Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因为新公司任(ren)命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家(jia)是(shi)一位有着自(zi)免创新(xin)药资产成(cheng)功(gong)BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起(qi)担任百健(jian)（Biogen）执行副总裁、国际总裁(cai)兼全球治疗业务主管(guan)。此前他(ta)是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人(ren)，还曾(ceng)担任(ren)赛诺菲(fei)巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年(nian)加入(ru)吉利德（Gilead），担任美国销售和市场(chang)副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任(ren)德国生(sheng)物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领(ling)导公司向(xiang)全球生物(wu)制(zhi)药(yao)公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这场收购案的(de)操盘手。

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2、风格层面🍊🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬👙，成长价值或相对均衡🥾。具体来说💝🥬，第一💞💌😻🧅，从历史来看💯🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍍。第二💘🍉🍏，外部流动性方面😡🥥🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬👚🍆，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👅🍋🍋，关注7月政治局会议的表述变化👙🍋🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝💞🩲🤬👘，A股权重板块上涨🥻👜，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅👠，我们认为7月大盘风格相对占优💘🧡，成长价值风格或相对均衡💖🍍。