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相(xiang)比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话(hua)题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速(su)东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重心。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型(xing)基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证500、沪深300等主要宽基(ji)指(zhi)数。随着主(zhu)动基金赚钱效(xiao)应改(gai)善，基金发行明显回暖(nuan)，6月主动偏股基金单月发行份额262亿(yi)份，较(jiao)5月前值(zhi)30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场(chang)贡献(xian)了重要的增量资金。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻💛👅🍒👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅💯👅，在科技、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿🍏👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大💌🍓🥦。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入💗，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👗💌👗，同时🍅🥑🎒👠，国内政策的支持也增强了市场信心🩲👛🩳，尽管受关税风波影响出现波动🥒💗🍓，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策(ce)发力和AI产业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口。