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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭👠🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞👝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🥕👡🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌👛💘，目前利率仍处于较低水平🍈🌽🍓🥝，资产荒趋势依然存在🩲👗🍄👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看💋，7月科技风格占优的可能性较大🥝💛🍋💋💗。

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2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅(qian)价格环比(bi)上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存(cun)上(shang)行。贵金(jin)属方面，黄金期现价格(ge)下(xia)行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。