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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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北京商报讯(记者(zhe)魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科(ke)技股份有限公司(以(yi)下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股(gu)书。龙旗科(ke)技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据(ju)弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗(qi)科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元(yuan)、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分(fen)别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元(yuan)。

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佰(bai)糢(mó)雲(yún)三維(wéi)科技（香港）有限公司于2024年入駐香港科學(xué)園(yuán)區(qū)，竝(bìng)設(shè)立AI研髮(fà)(fa)中心，主要服務(wù)建築領(lǐng)域、城市更新及改造領域，此次需要招聘大語(yǔ)言糢(mo)型的開(kāi)髮師(shī)。

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2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。