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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🍈💝，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下💛，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🩱💟🥿💕，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2👙👛🩲，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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一(yi)、区域冲突再(zai)升级，触发(fa)全球风险偏(pian)好下行，A股顺势休整。这背(bei)后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心(xin)，还是结构性行情已演绎至低(di)性价比区域，市场内在稳(wen)定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏(hong)观(guan)扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。

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综合(he)伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时(shi)报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐(qi)当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过(guo)红(hong)线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略(lve)停止，伊朗(lang)的反击自然也将停止。

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1、营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首👅🥑💛，同比增长7.06%；太保资产、人保资产🍉、中意资产🍇🍇💟🥑😠、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元💝🍏🍄、4.34亿元、1.01亿元💕😡、0.67亿元。

2、下跌中的回落：美元走强🍏🤬🩳，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍍🥑。背后原因类似💘👛，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👢🍒🍄💯，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍌👞，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍌🍑🩰，全年4次加息🍄👠👡💛，美元指数从低位101升至107👛😡💛，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥦🧄🍋，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💋，23年恒生指数下跌-13.8%👄👿🍅，万得全A -5.2%🩱🥒，AH溢价指数从129升至151🤍💛💞🍑💞。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💝💟🌽，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👛，AH溢价指数从133升至151💓👞🥥💋。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥿🧄🍍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥔💔🥔。