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那么此时👙，市场选择的共性特征🩱😡💞，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💟💘。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💘👢，不容易受到估值约束的行业🥒，也就是说🩲🥾🍆，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍋👘👿。因此🍋，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气(qi)指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善(shan)的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景(jing)气(qi)方(fang)面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周(zhou)滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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在(zai)上箇(gè)月的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數(shu)錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由(you)于伊以(yi)衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)(diao)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成了多(duo)箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科(ke)技龍(lóng)指數錶現較好。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日😡🥒，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👢🍑🥔👜，处于2016年以来的82.69%分位🍅👗👘💘💘，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍄🥬👝🥾，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀(yin)行股全線(xiàn)(xian)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重(zhong)慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀(yin)行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行(xing)ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收(shou)跌2.78%，止步(bu)7連(lián)(lian)陽。