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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥑🥝😡🥔。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥻。

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当市场进入(ru)到牛市阶段(duan)II，风格和行业则出现了显著的不同(tong)的特征。每一次风格和行业表现均带有较(jiao)强的时代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往往(wang)是盈利加速改善的，同时(shi)流动性和风险偏好也加速(su)改善。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利(li)预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板(ban)块(kuai)的轮(lun)动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🥾👡💘🍆，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👄，以及新消费等板块领涨😻👞。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍋🍌🤍，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。