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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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