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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数(shu)后续(xu)突破(po)上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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7月增量资金或有望温和净流入🥿🍄，融资资金有望延续净流入😈🍊🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝👛👚🍎，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😠👙🧅，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥻💕🥑；市场震荡上行🌽👛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜，结构上融资资金有望延续净流入。

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