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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍈，包括互联网🩲💯、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥬💝🤬💓🌽，包括潮玩、黄金首饰👝、国潮品牌等；三是高股息资产💛，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👝🍊💌🧅；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💋💛🩱😠，或阶段性增配黄金类防御性资产🍈👄🍄👿；五是细分领域龙头价值重估😡💓💟🤍，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍑，有望被南下资金逐步挖掘💟，建议适度进行逆向布局。

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► 稳定型回报：存款🍆💕🥕🥾、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块💋🍑👠🎒。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一🍏👜💋，一直在上涨且跑赢🍅，也证明了分红是一个比较的概念🩳💯💋；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🥿🥬🥬、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块😠👘💝🩲，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🥒🥝👡。

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2、不锈钢产业链👿👗👝🤬，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂💗。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨👝💋，其中200系同比增长10%至441万吨🥭🤬，300系同比增长11%至894万吨🍋🥭💖，400系同比增长5%至322万吨🥦🍋，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%😈🍆。整体来看🍓🍌🍇，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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以发行(xing)日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所(suo)回落。按上(shang)市日期统计(ji)，6月定增发行募资(zi)规模(mo)81亿元，较5月前值有所回升。展望(wang)7月，IPO发行(xing)规模仍然有(you)望保持稳定，资金总需求规模维持低(di)位稳(wen)定。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭💝🥒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍏🍄🥕。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥿👚🍌👗🍅，我们在短暂经历波动率的回归交易后👠💘，仍要回到逻辑驱动的方向🥬🍊；中长期而言🥻，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩰💞🩱🧄。

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