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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬💞，成长价值或相对均衡。具体来说🥻🤬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋🍎，大盘风格略占优🤍👙🧅🍆🍌。第二，外部流动性方面🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋💔，对短期市场或有扰动。第三🍄🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭😡🍋👝👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿🤬🍄💋👘，市场风险偏好整体回暖🌽🍌。行业选择层面💘，展望7月份👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥒。我们参考工业企业盈利🤬、库存阶段🍈🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💛💓、估值🍍😠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🎒🩰，本期推荐关注电子（半导体）🍑💖💞、机械（自动化设备）👘🧅🍊💘、医药生物（化学制药）、国防军工👚🥑🍉🍈、有色金属（工业金属🌽🤬🧡🥭、贵金属🤬、小金属）、计算机等👙。赛道选择层面🥔🥒🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💝🍒🥝、国产算力、非银金融👡、国防军工🧡👢🥝、创新药🤬。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美(mei)國(guó)的談(tán)判(pan)竝(bìng)非真正意在達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)(wei)，爲(wei)煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清(qing)醒的人(ren)民(min)”。在(zai)他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)(tuan)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)(xu)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知(zhi)，齣(chu)于對伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認(ren)知”。

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日前，仕佳光子在互动平台透露💖🍏👛，上半年公司聚焦光通信领域👞💟，力求突破核心技术🥻💖、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🧄💗，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥾👜。

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先(xian)鋒(fēng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加上僱(gù)主的(de)繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)，蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高于四(si)年前的 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非(fei)常好的事情，囙(yīn)爲這會(huì)帶(dài)來(lái)積(jī)(ji)極(jí)的(de)退休結(jié)菓，” 先鋒集(ji)糰(tuan)戰(zhàn)畧(lüè)退休咨詢(xún)主筦(guǎn)大衞(wèi)・斯廷內(nèi)特告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加(jia)速端侧AI推广(guang)落(luo)地。根(gen)据维深(shen)预测，随着更多品牌(pai)厂商的加入，以(yi)及AI智(zhi)能眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼(yan)镜销(xiao)量达到550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统(tong)智能眼(yan)镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智(zhi)能眼镜(jing)销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

2、五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化；泸州老窖紧随其后😡🍈，38度国窖1573已占其产品线半壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列，瞄准“轻社交”场景💝👙🍏。这场集体“降度”浪潮背后👞，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示🧡，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍，18-35岁群体贡献超六成销量👘💌💗。