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在这场政策转向博弈(yi)中，市场与(yu)英国(guo)央行的预期差正在收(shou)窄。尽管总体通胀仍处高位，但核心通胀趋缓、薪资增(zeng)速回落、消费疲软等信号，正推动政策天平(ping)向宽松侧倾斜。未(wei)来一周的(de)通胀数据发布与英国央行政策(ce)声明，将成(cheng)为观测英国经济走向的重要风向标。

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英国豪(hao)华汽车制造(zao)商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%，理由是美国关税迫(po)在眉睫，全球汽车业存在不确(que)定性。

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本(ben)次伦敦谈判(pan)达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或(huo)低于市(shi)场预期(qi)。中美双(shuang)方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日(ri)内(nei)瓦共识的协议框架(jia)，为未来进一步(bu)磋商(shang)提供了(le)结构性基础。结合中美两方发布的(de)信息，该协议(yi)主要包括以下协同措施：美(mei)国将考虑(lv)在协议(yi)框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管(guan)控。这一结果符合我们此前的预判。

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1、不过，《耶路撒冷邮报》15日报(bao)道提到，有消息人(ren)士说，伊朗已与阿(a)曼和卡塔尔接触，希(xi)望两国能在美国(guo)和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨。该消(xiao)息人士还说，沙特***在幕后(hou)积极推动一项伊(yi)以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。

2、过去两个月港股表现持续强于A股🍍👜🧄，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位😻💯。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%🩳🍆🩳👘，对应AH股溢价指数从年初145降至128🥭👚，处过去5年0.8%分位💖👞🩲。今年的港股行情可分为两段🥿，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%👅，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🩳，全球资本市场下跌🍌👡，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%😠🥻，显著跑赢上证指数9%💕👅🧄🤍，AH股溢价也再度下行👞，降至历史低位。