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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保(bao)持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合(he)力(li)，更(geng)多(duo)采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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