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聯(lián)(lian)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)(ye)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，但營(yíng)(ying)收(shou)咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑(hua)壓(yā)力仍存。以飲料、零食(shi)子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)(gou)性增長仍有亮點(diǎn)可(ke)尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)(ce)值(zhi)得期待(dai)，食飲消(xiao)費(fei)結構(gou)陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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维持年度(du)策略观点：牛市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配(pei)置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境(jing)下(xia)估(gu)值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金(jin)融再通胀，剩余(yu)流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日👘💓🩱🥝。此次调样的指数包括上证50、上证180👜💕🍓🍋、上证380🍇、科创50等沪市指数🥻，深证成指🍓😡👅🥿、创业板指🩰、深证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50🥾、中证A100、中证A500等跨市场指数。

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據(jù)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，截至6月15日，在22傢(jiā)小傢電(diàn)上市公(gong)司中(zhong)，僅(jǐn)有囌(sū)泊爾(ěr)(er)、石頭(tóu)科技、萊(lái)尅(kè)電氣(qì)等6傢公司髮(fà)佈(bù)了2024年度ESG報(bào)告（包(bao)含可持續(xù)髮展報告、社(she)會(huì)責(zé)任報告），行業(yè)ESG報告披露率不足(zu)30%。另外，部分上市公司如倍(bei)益康、綵(cǎi)虹集糰(tuán)等，僅在年報中提及有限的社會責任內(nèi)容，顯(xiǎn)示齣(chū)該(gāi)行業在ESG信息披露方麵(miàn)仍有較(jiào)大提陞(shēng)空間(jiān)。

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2、甲(jia)醛展望：预计本周国内甲醛(quan)市场窄幅整理。本周(zhou)供应预(yu)计较上周调整有限；需求方面，下游板材行业需求(qiu)季节性收缩，叠加(jia)天气因素，预计增量有限，多维持刚需采买为主；预计甲醇或(huo)以区间震荡为主，价格(ge)多窄幅调整，成本端给予甲(jia)醛一(yi)定支撑，需(xu)密切关注下游(you)板材长库存水平情况，关注上下游采买节奏。