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2025-08-16 18:17:59 作者:闻二州

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展望7月,市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看,财政指数的发力和(he)消费的韧性,使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善,使得即将到来的中报(bao)业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng),半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya),但是预(yu)计在积极财政政策的支持下,预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳,经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平,资产荒趋势依然存(cun)在。上半年,无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年(nian)也出现过,我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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2、当地时(shi)间6月(yue)29日,央视记者(zhe)获悉,4名熟悉美国**内部(bu)机密情报(bao)的人士(shi)称(cheng),美国截获了伊朗高级官员之间的通(tong)信,内容涉及本月美国对伊朗核计(ji)划的军事打击,伊朗官员表示此次袭击的破坏力(li)没有他们(men)预期的那么大。

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