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从目前基本面的趋势来看👅🍅，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥒🍅🥒、新经济领域热点频出🥻👗👅👙🥾，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👅。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💞🥦👄🩰，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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唐晨：从风(feng)险溢价来(lai)看(kan)，恒生指(zhi)数相对10年期中国国债利率的风(feng)险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。

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工業(yè)硅三季度供應(yīng)(ying)壓(yā)力加(jia)劇(jù)，但需求仍然(ran)偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)(jia)格下(xia)跌貼(tiē)近行業(ye)最低(di)現(xiàn)金成本，后續(xù)(xu)需關(guān)註硅廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價格(ge)堦(jiē)段性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續(xu)供應能(neng)否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能否(fou)企穩(wěn)的(de)關鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🩱👜🍆👛。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升😈，量能指标转入积极区间👚，截至周五（2025.06.27👝🤬🌽，下同）🍌🎒，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍓🍆🎒，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👿💗🍓，ETF资金出现止盈💖，股票型ETF资金整体呈现净流出🥕，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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