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二(er)季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零(ling)表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延(yan)续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复(fu)产时间不断(duan)推迟，印尼精(jing)炼锡生产和出口恢复偏慢(man)，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的(de)担忧。不过，当前(qian)大部分国家或地区供应扰动已逐步(bu)平息，唯有缅甸佤邦复产(chan)节(jie)奏仍存变数，此外征收(shou) 30% 的(de)实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球(qiu)矿山(shan)和精(jing)锡产量将分别增长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应(ying)量将增(zeng)长 1.5% 至 19.1 万吨。

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下周（6月30日至7月4日）🥾🧅🍉，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🌽💋💌🍍，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售👅🧡👘，主要应用于覆铜板生产。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🧡👅，名酒批发价格总指数下行💝🥥。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🥑🤍🍅💯👢，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行🥝💘，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行💕。

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1、当市场(chang)进入到牛市阶段(duan)II，风(feng)格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现(xian)均带有较强的时代(dai)的特征(zheng)。这个阶段(duan)按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流(liu)动性和风(feng)险(xian)偏好也加速改善。

2、单因子表现来看💘，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🎒👗🥥、5日反转 (1.83%)💖、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。