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相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还(hai)需要(yao)等三季(ji)度末到(dao)四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接(jie)力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式💝👜🍓💟，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段😡🧡，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🥬🎒🍅，并非一成不变的单边下跌👞🥕，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💕🍑😠；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🧡👡、利率持续偏低背景下💖，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复(fu)窗(chuang)口。

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1、5、上半年，生猪交易均重总体(ti)呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统(tong)计(ji)生猪(zhu)出栏体重125.26公斤/头，较年(nian)初增加(jia)1.15公斤/头，较5年的年内高(gao)点减少(shao)1.25公斤/头。2025年1月(yue)底，生猪交易(yi)均重低位(wei)持续增加，侧面反应出(chu)二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓(zhuo)创统计中国(guo)生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低(di)点增加4.28公斤/头。5月以来(lai)，随着各(ge)地气温逐渐升(sheng)高，二(er)次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

2、進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)(jie)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅(fu)攀陞(shēng)，銀(yín)(yin)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流(liu)入(ru)大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)(dong)資(zi)金進一(yi)步流入”的強(qiáng)烈正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他(ta)外力阻斷(duàn)，可以推動指數上(shang)行較(jiào)大的幅度。牛市堦(jie)段II呈現明顯(xiǎn)的(de)資金驅動的特徴。