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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股(gu)更偏科技互联网(wang)，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格(ge)因素拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了(le)港(gang)股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、3👜💋🧄、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🍄🩳🥾，即A股、港股均涨🍊，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨🍌💔、港股跌（21年）🧄💕🎒；下跌中的回落🍏，即A股👡、港股均跌💟🥿🥒，港股跌幅更深（23年🩳💯👞、24年5-8月）。