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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研👛👢👝，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🍈🧡🥦，8 月开始压力或将加快显现🤬🥑👗😡，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次💌🍏，内需方面，基建资金到位量或前低后高💖🥻，下半年基建增速 有望维持高位👙。地产尚未企稳🍒，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🧡🥬🧡，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👢👗🍇，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💗🧅💔。

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尽管业绩表现并不理想🍈💖👜🥑，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧、增长放缓背景下，创投资本谋求退出有关😡🥭。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👝💕，半导体、光学光电子💟🥾🍑、消费电子、运营商🍏💛👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘👘💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘👜，中报盈利或有改善🥝💞🍒👄，如汽车🥝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥻🩰🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😡🍎、家电🩳🍌🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🥦🩳💯😈；此外贵金属👙🩱、燃气、电力💘🧅🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿，叠加供给刚性或受限💯👜，中报业绩有望边际改善。

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1、去年夏天前后🍋👢😠🧅，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🥒👛🥿💋，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务🌽💟🍌🥭💕，在希腊进行了大规模投资🍌🩳。

2、在交付情况方面💔👄，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月👿🥭🤍，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套👜🎒、软硬一体化解决方案超155万套💔，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用💘。