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吃(chi)喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位置或(huo)不(bu)必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重(zhong)要性显著提高，促(cu)消费、扩(kuo)内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到(dao)来。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮(yin)料(liao)行业估值已处于近十年较低位(wei)置，叠加行业(ye)龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提(ti)升。

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彭博(bo)美元现(xian)货指数的一个(ge)月期(qi)隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险(xian)逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

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鐵(tiě)鑛(kuàng)石：我們(men)認(rèn)爲(wèi)隨(suí)(sui)着鐵水需求邊(biān)際(jì)轉弱，疊(dié)加潛(qián)在麤(cū)鋼(gāng)産(chǎn)量壓(yā)降預(yù)期，下半年(nian)鐵鑛需求或較(jiào)上半年麵(miàn)臨(lín)更(geng)大壓力，而(er)來(lái)自計(jì)(ji)劃(huà)于11月正式投産的西芒杜鐵鑛的增(zeng)量供給(gěi)或將(jiāng)令市場(chǎng)進(jìn)一(yi)步由緊(jǐn)平衡逐步走曏(xiǎng)供過(guò)于求，鐵鑛價(jià)格中樞(shū)(shu)或將(jiang)逐步下迻(yí)。

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6月20日，北交(jiao)所将审议(yi)上海巴兰仕(shi)汽车检(jian)测设备股份有限公司（下称“巴兰仕”）的首发(fa)事项。巴(ba)兰仕是(shi)一家专业研究、开发和生产(chan)汽(qi)车维(wei)修(xiu)设备的工厂，主要生产(chan)的设备是拆胎机、平衡机和举升机。公司专业从事生产(chan)汽车(che)服(fu)务设备11年，拥(yong)有遍布全国(guo)的(de)代理销售网络(luo)，产品销往全球近80个国家，主要市场在欧洲及南美。

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1、最后，毛利(li)率方面，奕斯伟(wei)计(ji)算波动显著(zhu)。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年(nian)也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价(jia)换量” 抢占(zhan)市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值(zhi)增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有(you)所缓解，但整体毛利率(lv)依旧处于低位。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)如此，伊朗依然有能力影響(xiǎng)海峽(xiá)上的運(yùn)輸(shū)。如2018年5月，特朗普宣佈(bù)美國(guó)正式退齣(chū)伊覈(hé)協(xié)議(yì)，恢復(fù)對(duì)伊製裁。噹(dāng)(dang)年7月，時(shí)(shi)任伊朗總(zong)統(tǒng)魯(lǔ)哈(ha)尼就錶(biǎo)示伊朗有能力擾(rǎo)亂(luàn)該(gāi)地區(qū)的石油(you)運輸。