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6月末上涨后A股处于(yu)相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲(chong)击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险(xian)。

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