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美国一季(ji)度实(shi)际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市(shi)场将修正对美联储(chu)9月(yue)的降息(xi)预期(qi)，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联(lian)储重启降息概率仍较(jiao)大。

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2、另一方面，下半年经济的隐忧(you)日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年(nian)上半年受关税扰(rao)动影响(xiang)出现了抢出口现(xian)象，因此下半年出口(kou)压力较大。从当前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为零增长左右。