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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍋🥒🥕🥿，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧄😈，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥬🍏💖。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍄💝，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍈，银行🍊🍅👚、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤍👝🩰，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日(ri)，公司通(tong)過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)(shi)施了首次迴購，迴購公司股份(fen)數(shù)量(liang)775，460股(gu)，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總(zong)股(gu)本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成(cheng)交價爲63.67元/股，成交金(jin)額(é)爲49，617，333.40元(yuan)（不含交易費(fèi)用）。

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週思聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領(ling)域(yu)昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供(gong)應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性(xing)提陞的起(qi)點(diǎn)(dian)。

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从调研(yan)类(lei)型来看，特定对象调研和其(qi)他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券(quan)公司的调研次数占比(bi)依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻(qing)工、家电上涨概(gai)率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高(gao)；会议(yi)后两周，石油(you)石(shi)化、环保上涨概(gai)率相对较(jiao)高。

2、3、库存：交易所方面，上半年工业硅(gui)累库19735吨至26.4万(wan)吨，多晶硅整体累(lei)库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累(lei)库7.09万(wan)吨至(zhi)43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累(lei)库3000吨至5.5万(wan)吨，天津港累库11000吨至6.8万(wan)吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多(duo)晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。